一、項目編號：JDGR2022-GZ-F016
二、項目名稱：境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱：星展銀行有限公司（牽頭人）、金橋證券有限公司
供應(yīng)商地址：香港中環(huán)皇后大道中99號中環(huán)中心10樓、香港夏愨道十八號海富中心第一座1002H室
中標(biāo)綜合費率：佰分之零點柒貳（0.72%）
四、主要標(biāo)的信息
項目名稱 | 服務(wù)要求 |
境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人 | 1）發(fā)行人：贛州旅游投資集團(tuán)有限公司 2）規(guī)模：不超過3億美元（具體以監(jiān)管部門相關(guān)文件批文的最終審批額度為準(zhǔn)） 3）期限與利率：發(fā)行期限為3年；發(fā)行利率為固定利率。 4）募集資金用途：償還有息負(fù)債本息、項目建設(shè)、補充營運資金等合法合規(guī)用途； 5）進(jìn)度時間要求：自中標(biāo)公告發(fā)布之日起6個月內(nèi)向國家發(fā)改委進(jìn)行備案并取得批復(fù)文件。 6）發(fā)行時限：自取得國家發(fā)改委批復(fù)文件之后尋求合適窗口期，在批文有效期內(nèi)擇機發(fā)行。 7）承銷方式為余額包銷。 8）發(fā)行總費用：包含承銷費用和其他費用。其他費用包含但不限于發(fā)行人國際和國內(nèi)律師費、承銷商國際和國內(nèi)律師費用、信托人律師費、審計師費用、路演費用、印刷商費用、債券上市費用等與本次招標(biāo)項目相關(guān)的一切費用。 9）招標(biāo)內(nèi)容：境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人； 10）招標(biāo)對象：具有發(fā)行境外美元債資質(zhì)的證券公司或銀行金融機構(gòu)。 |
五、評審專家名單：張瓊（組長）、俞小青、葉發(fā)科、羅任秀、左偉亮。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額：固定收取，金額為30000.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各相關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的，可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)，以書面形式提起質(zhì)疑，逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱：贛州旅游投資集團(tuán)有限公司
地 址：江西省贛州市章貢區(qū)贛江源大道15號
聯(lián)系方式：0797-5556919，林玉
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱：九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
地 址：贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國際企業(yè)中心A2棟
聯(lián)系方式：0797-8160099
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人：錢婷
電 話：0797-8160099
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