一、項目編號：JDGR2021-GZ-F181-1
二、項目名稱：境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱：中誠國際證券有限公司（牽頭人）、復(fù)星恒利證券有限公司
供應(yīng)商地址：香港灣仔告士打道151號資本中心12樓1203室、香港中環(huán)花園道3號冠君大廈21樓2101-2102室
中標(biāo)綜合費率：佰分之壹點壹（1.1%）
四、主要標(biāo)的信息
項目名稱 | 服務(wù)要求 |
境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人 | 1）發(fā)行人：贛州市建興控股投資集團有限公司 2）規(guī)模：3億美元 3）發(fā)行期限：3年 4）募集資金用途：償還有息負(fù)債本息、項目建設(shè)、補充營運資金等合法合規(guī)用途； 5）進度時間要求：自領(lǐng)取中標(biāo)通知書之日起1個月內(nèi)向國家發(fā)改委進行備案并取得批復(fù)文件；如需進行國際評級，則自取得國家發(fā)改委批復(fù)文件之日起2個月內(nèi)取得國際評級機構(gòu)評級。 6）發(fā)行時限：尋求合適窗口期，經(jīng)招標(biāo)人同意，擇機發(fā)行，自啟動發(fā)行之日起1個月內(nèi)發(fā)行成功； 7）發(fā)行總費用：包含承銷費用和其他費用。其他費用包含但不限于國際評級費用（含主體評級費用、債項評級費用及發(fā)行期限內(nèi)的跟蹤評級費用）、發(fā)行人國際和國內(nèi)律師費、承銷商國際和國內(nèi)律師費用、信托人律師費、審計師費用、路演費用、印刷商費用、債券上市費用等與本次招標(biāo)項目相關(guān)的一切費用。如后續(xù)分期發(fā)行，相應(yīng)的其他費用不包括在內(nèi)。 8）承銷方式：余額包銷； 9）招標(biāo)內(nèi)容：境外美元債發(fā)行全球協(xié)調(diào)人； 10）招標(biāo)對象：具有發(fā)行境外美元債資質(zhì)的證券公司或銀行金融機構(gòu)。 |
五、評審專家名單：劉立剛（組長）、俞小青、張瓊、徐水太、張鑫磊。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額：固定收取，金額為30000.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各相關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的，可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)，以書面形式提起質(zhì)疑，逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱：贛州市建興控股投資集團有限公司
地 址：贛州市章貢區(qū)章江新區(qū)梅州路6號富地中心6號寫字樓三層辦公室
聯(lián)系方式：0797-7386294，邱女士
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱：九鼎贛饒中介服務(wù)咨詢有限公司
地 址：贛州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國際企業(yè)中心A2棟
聯(lián)系方式：0797-8160099
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人：錢婷
電 話：0797-8160099
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