天津銀行網點軟件轉型（二期）項目需求

為了及時鞏固網點軟件轉型項目一階段成果，加快全行范圍內的轉型推廣，迅速實現行長“網點轉型今年要再上新臺階”的批示，提升網點產能，我部申請由具備專業能力的第三方公司執行“網點軟件轉型二期推廣”項目，現將項目需求說明如下：

一、參與招標公司資質要求

1.公司具備企業管理咨詢服務資質，并且擁有豐富的銀行網點轉型經驗，項目經理需擁有5年以上的網點轉型咨詢及培訓經驗，以及四大行或股份制商業銀行或城市商業銀行至少5個網點轉型的成功案例經驗；

2.項目團隊成員具備零售銀行業務、銀行網點轉型服務咨詢經驗及專業經驗和知；

3.公司在業內具備良好的知名度，公司或其主體存續時間至少3年及以上。

二、整體構想

行領導重要指示，零售業務板塊未來發展的主要思路是以轉型發展為主題，以“抓存款、增利潤、上規模”為主線，積極拓展零售資產業務，全面提升網點效能，深入開展渠道建設，促進零售業務全面轉型發展，是零售業務在2016年的一項全行性重要工作。

為落實行領導指示，個金部先期與第三方咨詢服務公司合作，從組織架構、流程設計、績效考核三方面出發，設計轉型方案，實現從交易結算型向營銷服務型、從以產品為中心向以客戶為中心的“兩個轉變”，項目一期已針對天津地區7家試點行完成轉型方案導入。

項目第二階段在總結一階段工作成果的基礎上，適度調整轉型方案，并開展批量轉型導入，擬在兩年內完成70家機構的轉型，在2016年內實現40家一級支行的轉型工作，整體上改變我行零售業務面貌，提升網點產能，切實實現管理人員營銷管理能力和營銷團隊營銷技能的顯著提升、中高端客戶數量的顯著提升、營銷業績的顯著提升、客戶滿意度、忠誠度和貢獻度的顯著提升。

總行將制定后評價規則，總行對三方機構的項目完成情況及各轉型機構進行評價，檢驗項目完成效果，獎罰分明。

三、項目內容

（一）項目目標

1.組織架構：固化“營銷與客戶條線”及“服務與支持條線”崗位人員及崗位職責，監督分支機構執行條線匯報與運營匯報雙線匯報制度。

2.流程設計：引導轉型機構標準化執行廳堂引導分流、客戶識別、客戶挽留、危機處理等流程，提升廳堂面貌和服務質量。

3.績效考核：規范分支機構績效考核規則，形成獎罰分明、具有激勵效力的考核辦法，同時嚴格把控分支機構獎勵兌現和業績管理流程，形成標準化模板。

（二）項目工作模塊

1.項目管理模塊：

1）參與項目管理辦公室各項工作，設計“一點一策”方案

參與進項目管理辦公室，負責全面統籌、管理網點轉型第二階段工作。加入項目辦下設的專家小組和現場導入小組。專家小組負責對現場導入工作進行監督、檢查，為每家轉型網點設計“一點一策”方案，并定期為轉型網點進行培訓；現場導入小組負責網點轉型方案現場導入及固化等工作。

網點轉型工作質量管理

負責網點轉型第二階段工作質量的全面監督管理，定期派出專家小組，對每一家轉型網點的工作進度、流程、效果等方面進行現場檢查，并通過進一步研究討論，形成網點轉型改進方案。

“一點一策”戰略和運營方案設計

基于各網點在轉型工作中的實際情況，借鑒同業領先實踐，為每個網點明確戰略發展目標、運營模式和詳細的發展方式和計劃，形成的具有戰略前瞻性和實際發展指導意義的方案。

根據前期調研資料，對網點外部與內部環境因素進行分析，全面診斷網點內外部環境及運營現狀，根據網點地理位置、客戶群體、同業競爭、業務歷史發展情況及潛在優勢等多方面因素，綜合確定符合網點當前及未來發展方向的網點業態分類。通過對客戶分層服務、業務概況、業務分流、業務流程、客戶體驗、功能分區、績效體系等網點內部要素的分析，識別并發現各網點所具備的不同優勢與劣勢。根據每個網點的實際情況，確定各轉型網點的差異化工作重點。針對每個網點不同的轉型重點進行相應的深化、細化工作，形成各網點獨立的“一點一策”戰略與運營方案。方案內容包括但不限于網點發展方向、主要核心業務和產品內容、崗位配置要求、人員綜合能力素質、目標客戶群體、市場競爭和品牌推廣策略、發展所需資源需求及配置要求。同時對網點整體未來發展前景進行規劃設計，對市場規模大、業務潛力高、發展前景好的網點優先實施轉型工作，對業務長期落后、發展潛力低、成本支出高的網點，形成后期調整建議，并將相關調整建議提交至機構管理部，結合到網點轉型后評估工作中。

2）網點轉型方案培訓

網點轉型第二階段的培訓工作，分為轉型方案集中培訓和轉型網點現場培訓兩個部分

轉型方案集中培訓：包括組織架構、流程設計、績效考核及網點精神文化，團隊管理、人員變革管理、組織行為學等

轉型網點現場培訓：利用轉型工作中夕會的時間，在現場對轉型網點的人員進行轉型方案課程重點模塊的培訓，使網點人員更加全面、深入了解網點轉型內容和意義，提升轉型效果。

2.實施導入模塊：

每家網點轉型的導入工作時間不少于10個工作日，固化時間不少于5個工作日。現場導入工作期間要根據前兩周導入工作進展以及定期的檢查和暗訪過程中發現的問題進行針對性的指導和固化，并將“一點一策”方案部分內容進行現場導入。為零售條線各崗位職責設計差異化、詳細的流程手冊，保證手冊的話術和工具與實際業務中的場景一一對應，形成固定、規范的銷售和服務流程，滿足客戶不同場景下的需求。

3.后評價模塊：

為保證各網點轉型工作質量、固化轉型成果、并著眼于網點長期的產能提升，建立了一套完整、合理的針對網點轉型工作的評估考核機制，根據網點實施轉型的不同階段，有針對性地設計考核標準，對于正在開展轉型工作的網點，定期前往網點現場進行打分并將結果及時反饋；對于轉型鞏固期的網點，不定期地進行突擊檢查，對轉型工作6個月以來網點的轉型固化情況進行評估，并結合網點現場導入期的情況進行對比，考核網點轉型工作的固化情況；對于完成6個月轉型鞏固的轉型網點，定期派遣專人檢查轉型工作的鞏固情況并結合網點轉型以來網點各業績指標的提升程度進行綜合考核評估。

四、項目報價要求

項目報價需對項目管理模塊和實施導入模塊進行分別報價，其中導入模塊需詳細列明單一網點導入價格。

五、報名時間和聯系方式：

1、報名截止時間：2016年9月7日-2016年9月14日

2、聯系方式：劉經理 電話010-88485056 郵箱：liuchen_8010@163.com

3、報名申請表