境外債全球協調人

1、債券融資咨詢服務

1）為采購單位提供融資咨詢服務；

2）核查采購單位運營狀況，包括公司運營資質、歷史沿革、治理結構、業務情況和財務狀況等；

3）對采購單位發行債券的可行性提供建議。

2、債券申報材料編制及協助申報服務

1）負責協助采購單位編制募集說明書、募集說明書摘要及其他債券發行主管機關要求的必要文件；

2）負責統籌發債申報工作，包括擬定工作時間表，推薦與企業債券發行相關的其他中介機構，協調審計機構、律師事務所、信用評級公司等中介機構的工作進度等；

3）協助采購單位設計債券發行方案，包括：債券發行規模、發行期限、發行方式、發行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應對方案等，并對債券募集資金投資項目的合規性進行審核；

4）組織承銷團并對承銷團成員的資質進行審核；

5）協助采購單位向各級主管機關申報及會簽工作。

3、債券發行托管服務

1）債券融資項目向有關審批機構提出發行申請后，經審批機關對企業提出的申請進行審查和批準通過后，進行正式發行；

2）負責債券發行后的登記、托管工作；

3）根據承銷協議的約定履行債券余額包銷義務。

1）發行人：贛州發展投資控股集團有限責任公司。

2）規模：不超過3-5億美元（具體以監管部門相關文件批文的最終審批額度為準）

3）期限與利率：發行期限為3年；發行利率為固定利率。

4）進度時間要求：自領取成交通知書之日起六個月內向國家發改委提交申報資料，并協助備案通過。

5）發行時限：發改委批復時間為準（即備案通過后，在該批復的時限內必須發行成功，募集資金全部到位）

發行期限為3年